平安集团旗下“独角兽”金融壹账通官宣赴美上市

日期:2020-03-21 20:15:24 | 人气:

经济观察网 记者 王涵11月14日凌晨,平安集团旗下孵化的金融科技“独角兽”壹账通金融科技有限(下简称“金融壹账通”)正式官宣美股上市进程,目前已经向美国证券交易委员会公开递交了招股说明书,将以美国存托股票(ADS)的形式首次公开发行普通股,在纽交所或纳斯达克上市。若成功上市后将是平安集团孵化的旗下首家在美上市公司。

此次公布的招股说明书,虽然“书面公开”的暂定筹资额为1亿美元,但熟悉美股市场的人士告诉记者,这是一个临时数字,不具有价值。暂时也并没有披露发行的ADS数量和拟公开发行价格区间。“这是启动上市的信号”。

根据公开信息,平安壹账通在招股书中披露了主要股东的持股资料为:Sen Rong Limited实益持有平安壹账通的501300000股普通股,持股比例为50%;Bo Yu Limited实益持有平安壹账通的398700000股普通股,持股比例为39.8%;SBI StellarS及其附属实体实益持有平安壹账通的61333332股普通股,持股比例为6.1%。

其实,关于金融壹账通的上市传闻由来已久,早在2018下半年和2019年初就有市场风声,彼时透露的上市地点在香港。但在2019年中旬后,金融壹账通则转向美股上市。经济观察网记者曾采访该公司高层表示不予置评。

相较于港股市场对企业的盈利要求,美股更看重企业成长空间,或许是金融壹账通取道美股市场的因素之一。

招股说明书显示,截至2019年9月30日,金融壹账通拥有超3700家机构客户。不容忽视的是金融壹账通的业务自2015年12月成立以来稳定增长,营收自2017年的5.8亿人民币(0.8亿美元)增至2018年的14.1亿人民币(约2亿美元),增幅达143%。到2019年9月30日,营收为15.5亿人民币(2.1亿美元)。

但其公布的数据同样显示,截至9月30日的九个月,金融壹账通净亏损1.47亿美元,营收2.18亿美元,去年同期净亏损8200万美元,营收1.28亿美元。

对于金融壹账通的盈利状况,平安集团联席首席执行官陈心颖曾表示,金融壹账通50%的成本是放在新产品上,如果不做新产品的话马上可以盈利。金融壹账通还会继续做新产品。

在今年3月13日的平安集团业绩发布会上,陈心颖也表示将推进金融壹账通和集团旗下金融壹钱包的合。两家公司都有一些特性,是可以互补的。金融壹账通走的是服务金融机构来更好服务C端和B端客户的道路,壹钱包则是中国第三大支付公司,去年超过5万亿的交易量。今年推动他们在互相之间更好合作,在积分、支付、商户甚至海外更好的融合,给国内甚至海外机构提供服务。此后有声音称因监管反对支付机构VIE,平安壹账通与壹钱包合并落空。

当下,在金融科技2B赛道中的有银行系金融科技子公司和BATJ等巨头旗下公司。金融壹账通是为银行、保险、投资等全行业金融机构提供智能营销、智能产品、智能风控、智能运营等端到端的解决方案。如何更好得进行市场切分,完善科技赋能金融更待市场检验。